В разгар Великой Отечественной, когда судьба страны решалась под Курском, советская контрразведка столкнулась с серьезной угрозой. Опытные оперативники – братья Скорин и Лосев – получили задание обезвредить опасную группу диверсантов, действующую в тылу наших войск.
Хотя они родные, между ними давно пробежала черная кошка. Андрей Лосев смотрит на брата с недоверием, в душе шевелится подозрение: а не работает ли Сергей на врага? Их противостояние осложняет и без того непростую операцию. Каждый шаг дается с трудом, а времени на разборки нет – враг не дремлет.